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1. 客户管理模块

客户管理包含线索、客户、商机、联系人、合作伙伴、客户池、线索池等这些客户信息管理的功能，这些功能可以存储企业的客户基本信息，是源码CRM系统的基础功能模块。

2. 过程管理模块

过程管理功能可以浏览所有客户的跟进记录，一般用在在成单后的复盘、领导了解跟进情况、售后客服复核等场景。

3. 合同产品管理模块

合同产品模块用在客户成交后签订合同和合同中绑定产品，这个功能模块可以在后期了解客户请客时同步查看到该客户的所有合同和购买产品，方便售后接入。

4. 财务管理模块

财务管理是包含应收款、收款、发票的功能模块，主要对合同签订后的收款情况和开票情况做记录，方便销售追账、清账和查账。

5. 审核管理模块

审核模块主要是对合同、发票、收款的审核，让销售的工作流程更加严谨。